Kunden, Angebote, Aufträge, Rechnungen, Dokumente und Support laufen in einem System zusammen. So bleibt Ihr Team im Alltag schneller auskunftsfähig.
Alle wichtigen Kundendaten, Berichte, Dokumente, Tickets, Wiedervorlagen und kaufmännischen Vorgänge bleiben sauber an einem Ort.
Erstellen Sie Angebote direkt aus Kundendaten und Leistungen. Aus bestätigten Vorgängen entstehen Aufträge, Rechnungen und strukturierte E-Rechnungen.
Supportfälle und Rückfragen von Kunden werden als Tickets erfasst. Der Messenger unterstützt die interne Kommunikation mit Mitarbeitern und Steuerberatern.
Dienstleistungen, Artikel, Bestände und Zahlungen lassen sich im selben System verwalten. Ideal für KMU mit klaren Abläufen.
Eingangsrechnungen, Auswertungen und steuerrelevante Unterlagen werden übersichtlicher vorbereitet und besser nachvollziehbar.
CloudCRM verbindet Kundenverwaltung, Angebote, Aufträge, Rechnungen, E-Rechnung, Kassenbuch, Warenwirtschaft, Ticketsystem und Steuerberater-Zugang in einem zentralen System – übersichtlich, praxisnah und gemacht für kleine und mittlere Unternehmen.
CloudCRM bietet eine aufgeräumte und intuitive Benutzeroberfläche, mit der Sie schnell starten können – ohne unnötig komplizierte Oberfläche.
Ob im Büro am großen Bildschirm oder von unterwegs auf dem Tablet: Sie haben Kundendaten, Tickets, Rechnungen, Lagerbestände, Termine und offene Aufgaben übersichtlich im Blick.
Für Unternehmen, Teams und ihre Steuerkanzlei: weniger Tool-Chaos, weniger Sucherei und klarere Abläufe – von der Kundenakte bis zur Rechnung, vom Kassenbuch bis zur Belegablage.
Behalten Sie den Überblick über Kunden, Kontakte, Ansprechpartner und Vorgänge. CloudCRM unterstützt klare Firmen-, Nutzer- und Rollenstrukturen.
Erstellen Sie strukturierte E-Rechnungen im ZUGFeRD-, Factur-X- oder XRechnung-Format inklusive EPC-QR-Code für schnelle Zahlungen und klarere Abläufe.
CloudCRM unterstützt Online-Zahlungen und Zahlungsabgleiche über Stripe, damit Abrechnung und offene Zahlungen besser nachvollziehbar bleiben.
Barverkäufe können Lagerbestände anpassen. Kassenbuch, GuV-Übersichten, Steuerprognose und digitale Belegablage helfen bei der Finanzübersicht.
Bündeln Sie Kundenanfragen zentral, nutzen Sie Fälligkeiten, Zuständigkeiten und Verlauf, damit Servicefälle nicht in E-Mails oder Chats untergehen.
Geben Sie Ihrer Steuerkanzlei gezielt Zugriff auf relevante Finanz- und Belegdaten – mit strukturiertem Export inklusive Belegstapel als ZIP-Datei.
Wir entwickeln SaaS-Werkzeuge, um Ihren Arbeitsalltag spürbar zu erleichtern. Lokal verwurzelt im Oberland weiß ich: Wenn Software im Betrieb hakt, kostet das Zeit und bares Geld. Deshalb landen Sie bei CloudCRM nicht in einem anonymen Callcenter.
Ich setze auf echte Partnerschaft. Von der ersten Demo über das Onboarding bis hin zur laufenden Betreuung begleite ich Sie persönlich. Sie haben einen direkten Ansprechpartner, der Ihr System und Ihre Anforderungen kennt.
Alexander Paetzoldt
Geschäftsführer & Inhaber, Digitalwerk Oberland
Die Zentrale für Ihr Business
Vergessen Sie dezentrales Tool-Chaos. CloudCRM vereint genau die Werkzeuge, die Sie täglich brauchen, in einer schnellen, webbasierten Oberfläche. Vom ersten Kundenkontakt bis zur fertigen E-Rechnung greift vieles nahtlos ineinander.
Verwalten Sie Kommunikation über das Ticketsystem, klären Sie Rückfragen über den Messenger und nutzen Sie smarte Wiedervorlagen direkt in der Kundenakte, damit wichtige Follow-ups nicht untergehen. Durch die Rechte-Matrix steuern Sie zudem, wer welche Daten sehen darf.
DigitInvoice · Digitaler Rechnungseingang
Mit DigitInvoice erweitert CloudCRM den digitalen Rechnungseingang um eine zentrale Lösung für strukturierte Rechnungsverarbeitung. Eingehende E-Rechnungen wie ZUGFeRD, Factur-X und XRechnung können abgelegt, ausgelesen und weiterverarbeitet werden.
Sparen Sie sich das manuelle Abtippen von Beträgen und Rechnungsnummern. Das System kann ausgelesene Daten mit dem Kassenbuch verknüpfen und einen passenden EPC-QR-Code für schnelle Überweisungen erzeugen.
Pflegen Sie Produkte und Dienstleistungen zentral an einem Ort. CloudCRM verknüpft den Leistungskatalog mit Angeboten, Aufträgen, Rechnungen und Kassenbuchprozessen.
Sobald Sie einen Barverkauf durchführen oder relevante Produkte abrechnen, kann das System den Lagerbestand reduzieren und Bewegungen nachvollziehbar im Lagerlogbuch dokumentieren.
Verabschieden Sie sich von unübersichtlichen Excel-Listen. Das digitale, GoBD-orientierte Kassenbuch unterstützt fortlaufende Buchungsnummern, Dauerbuchungen und PDF-Quittungen für Ihre Kunden.
Ihre finanzielle Entwicklung behalten Sie dank GuV-Übersichten im Blick. Nutzen Sie Kostenstellen, Auswertungen und das Dashboard, um Steuerpuffer und Liquidität besser einzuschätzen.
Bereiten Sie Belege, Kassenbuchdaten und Auswertungen übersichtlich für Ihre Steuerkanzlei vor. Der gesonderte Steuerberater-Zugang ist gezielt auf relevante Finanz- und Belegdaten beschränkt.
Belege und kaufmännische Daten können strukturiert exportiert werden. So reduzieren Sie Suchaufwand, Rückfragen und verstreute Unterlagen – ohne operative Unternehmensbereiche unnötig freizugeben.
Jede Branche arbeitet etwas anders. Deshalb führen eigene Zielgruppenseiten direkt zu den typischen Abläufen: Angebote, Serviceaufträge, Objektbetreuung, Kundenhistorie, E-Rechnung, Kassenbuch und Abrechnung.
Für Angebote, Aufträge, Material, E-Rechnung und eine nachvollziehbare Kundenhistorie im Betrieb.
Servicefälle, Tickets, Dokumente, Geräteinformationen und Abrechnung zentral organisieren.
Kunden, Leistungen, Tickets, Dokumente, Angebote und Rechnungen übersichtlich verbinden.
Objekte, wiederkehrende Leistungen, Zusatzaufträge und Rechnungen sauber verwalten.
Für Selbstständige, Verkäufer und Dienstleister mit Kundenverwaltung, Angeboten und Kassenbuch.
Für Selbstständige, Verkäufer, Dienstleister und Agenturen, Techniker, Handwerksbetriebe und KMU, die kaufmännische Abläufe strukturieren möchten.
Hosting in Deutschland, klare Datentrennung und technische Schutzmaßnahmen für einen verantwortungsvollen Umgang mit Unternehmensdaten.
Von der CRM-Demo bis zum ersten Datenimport in die neue Kundenverwaltung stehen wir Ihnen persönlich und direkt zur Seite.
Alle Pakete enthalten wichtige Basisfunktionen wie Messenger, HelpCRM, Ticketsystem, Teammanagement, Kalender, Dokumentenverwaltung, Wiedervorlagen und Dashboard.
pro Monat*
pro Monat*
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Gemäß § 19 UStG wird keine Umsatzsteuer berechnet und ausgewiesen.
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